Prenez de la hauteur sur votre allocation d’actifs
Vous souhaitez mieux comprendre le pilotage de votre allocation d’actifs à long-terme, tout en prenant de la hauteur.
Avec D&AA, nous vous proposons de bénéficier d'une méthode innovante et prospective pour construire votre allocation et piloter vos investissements.
Dans le cadre du pilotage de votre patrimoine financier, nos experts vous aident à quantifier et à mieux appréhender votre exposition aux risques et vous accompagnent dans votre stratégie d’allocation d’actifs.
Pourquoi choisir Dialogue & Allocation d'Actifs ?
VOUS OBTIENDREZ UN DIAGNOSTIC DE VOTRE PORTEFEUILLE
vous permettant de visualiser le niveau de risque et le comportement probable de votre allocation à horizon 5 ans, et notamment lors de crises de marché.
VOUS DISPOSEREZ D'INDICATIONS
sur le comportement passé et l'évolution probable des classes d'actifs, qu'elles soient présentes ou non dans votre portefeuille.
VOUS PROFITEREZ D'UN OUTIL DE SIMULATION
pour évaluer l'intérêt, compte-tenu de votre appétence aux risques :
- de réaliser des ajustements dans la composition actuelle de votre allocation,
- et/ou d'intégrer de nouvelles classes d'actifs.
VOUS SEREZ ACCOMPAGNE
dans cette démarche par un banquier et des experts connaissant vos attentes et vos contraintes.
L'établissement d'un rapport D&AA pour un prospect sera réalisé uniquement sur la base des seuls éléments fournis par ce dernier et qui n'auront pas été vérifiés par Société Générale.
