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Nous avons à cœur de proposer des solutions personnalisées à nos clients, adaptées aux besoins de chacun.
Aussi, nous vous informons que nos produits et services de banque privée sont accessibles aux clients disposant d’un montant minimum d’investissement de 500 000 euros (en France) et d’un million d’Euros (au Luxembourg, à Monaco, en Italie et en Belgique). 

*Champs obligatoires

Contacts

France : +33 (0) 1 53 43 87 00 (9h - 18h)

Luxembourg : +352 47 93 11 1 (8h30 - 17h30)

Monaco : +377 97 97 58 00 (9h/12h - 14h/17h)

Gestion de patrimoine

Définition

Qu'est ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine est une discipline complète qui vise à accompagner les clients dans la gestion de fortune et la planification patrimoniale, en intégrant une approche personnalisée et stratégique.
Elle englobe notamment :

  • La gestion d’actifs, l’allocation d’actifs et la diversification de portefeuille pour optimiser la performance et la sécurité des investissements patrimoniaux.

  • Le conseil en patrimoine, avec l’élaboration d’une stratégie patrimoniale globale adaptée aux objectifs financiers, familiaux et fiscaux.

  • La transmission de patrimoine, la planification successorale et la protection du patrimoine pour assurer la pérennité des biens au bénéfice des générations futures.

  • La gestion financière à travers des solutions variées telles que l’assurance-vie, l’immobilier patrimonial et les instruments de financement patrimonial.

  • La prise en compte de la fiscalité du patrimoine, avec une optimisation fiscale ciblée pour maximiser l’efficacité des décisions patrimoniales.

  • L’accompagnement par un family office pour les familles fortunées, offrant un suivi global et sur mesure incluant la gestion de portefeuille, la retraite et patrimoine, ainsi que la planification successorale.

En bref - Gestion de patrimoine

En résumé, la gestion de patrimoine est un service financier complet et personnalisé, combinant expertise en gestion d’actifs, conseil stratégique et optimisation fiscale, pour protéger, valoriser et transmettre durablement le patrimoine des clients.