Répondre à la quête de sens de nos clients privés souhaitant nous déléguer leur gestion
Le virage ISR
Acteur engagé en faveur d’une économie plus responsable, la société de gestion de Société Générale Private Banking, SG 29 Haussmann(2), a opéré une transformation profonde vers la gestion ISR(3) en moins de deux ans. Soucieux de faire fructifier le patrimoine confié par nos clients privés, les gérants de la maison de gestion cherchent, en tout premier lieu, à minimiser les risques associés à leurs choix d’investissement. Au-delà des critères financiers, l’intégration des critères ESG propres à l’écosystème de chaque entreprise permet d’opérer des analyses plus fines des enjeux structurels des sociétés et de leur capacité à rebondir face à des facteurs à la fois endogènes et exogènes. Pour SG 29 Haussmann, la prise en compte des critères stricts de gouvernance a toujours été une évidence ; celle des enjeux environnementaux et sociétaux s’est désormais imposée et est devenue un incontournable dans l’analyse des sociétés. « Une entreprise qui s’engage face aux enjeux du développement durable devrait être mieux positionnée demain pour saisir les opportunités d’une économie en transition. Moins exposée aux risques ESG, elle pourrait être mieux valorisée par opposition à celles qui auront choisi de ne pas évoluer. », explique Valéry Nkake, Directeur des Investissements de SG 29 Haussmann. Ces convictions ont été validées par l’intérêt grandissant des clients de la banque privée pour allier recherche de performance et quête de sens dans la gestion de leur patrimoine.
Une gestion sous mandat intégrant les critères de développement durable
Pour répondre à nos clients désireux de déléguer leur gestion et souhaitant également intégrer les enjeux de développement durable dans leurs investissements, nous avons conçu avec les équipes de gestion de SG 29 Haussmann une nouvelle solution de gestion sous mandat, répondant à leur quête de sens : 29 Haussmann Signature ISR. Première gestion sous mandat en France ayant obtenu le Label ISR de l’Etat Français, cette dernière couvre la plupart des classes d’actifs, zones géographiques, segments de capitalisation et thématiques d’investissement. Elle bénéficie à la fois de l’expertise en allocation de la maison de gestion et donne accès à des solutions d’investissements reconnues en matière de gestion ISR au travers de ses équipes de gestion de conviction, mais également de grandes maisons de gestion telles que Mirova, DNCA, La Financière de l’Échiquier, Amundi ou encore Blackrock®(4).
SG 29 Haussmann a l’ambition de d’intégrer les critères ESG à l’ensemble de ses gestions, avec pour objectif d’opter pour des gestions aux standards les plus exigeants en la matière, notamment ceux du Label ISR de l’Etat Français. Aujourd’hui, plus de 85% des fonds collectifs de la maison de gestion ont été labellisés ISR, soit plus de 17 fonds. Au total 3 milliards d’euros sont désormais gérés selon une approche ISR(5).
(1) Critères ESG = critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(2) Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en 2007, SG 29 Haussmann, filiale du groupe Société Générale, est la société de gestion de portefeuilles dédiée à la gestion des avoirs de la clientèle de Société Générale Private Banking France.
(3) ISR = Investissement Socialement Responsable
(4) Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée (SAS) au capital de 1 086 262 605 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 437 574 452 dont le siège social est 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris, agréée en tant que société de gestion de portefeuille sous le n° GP 04000036 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF – 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 12), courtier en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 16006295.
BlackRock® est une marque déposée de BlackRock, Inc. et de ses filiales ("BlackRock") et est utilisée sous licence. BlackRock ne fait aucune déclaration ou garantie concernant l'opportunité d'investir dans un produit ou l'utilisation d'un service offert par Société Générale. BlackRock n'a aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne l'exploitation, la commercialisation, le commerce ou la vente de tout produit ou service offert par Société Générale. BlackRock (Netherlands) B.V. est une société immatriculée au Pays Bas sous le numéro 17068311. Siège social : Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam.
DNCA Finance est une société en Commandite Simple (SCS) au capital social de 1 634 319,43 Euros, ayant son siège social au 19, place Vendôme 75001 Paris. DNCA FINANCE est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 432 518 041 et agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 000-30 depuis le 18/08/2000. Conseiller en investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II.
Mirova est une Société anonyme au capital de 8 813 860,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°394 648 216, ayant son siège social au 59 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris. Mirova est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le n°GP 02014, en date du 26 août 2002.
La Financière de l’Echiquier est une société anonyme au capital social de 10 105 300 euros, ayant son siège social 53, avenue d’Iena, 75116 PARIS. La Financière de l’Echiquier, enregistrée sous le n° 352 045 454 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l’A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro GP 91-004, et sous le régime de la directive OPCVM 2009/65/CE.
(5) Source : SG 29 Haussmann au 30/07/2021
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