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Société Générale Private Banking lanciert gemeinsam mit Rockefeller Financial einen neuen Investmentfonds

Im Rahmen der mit Rockefeller Financial* geschlossenen globalen Allianz lanciert Société Générale Private Banking den Fonds Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM **. Dieser offene Fonds (SICAV) nach luxemburgischem Recht ist ein Teilfonds des Moorea Fund.

Der in Belgien, Frankreich, Luxemburg und in der Schweiz zugelassene Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM ist für Privatanleger gedacht, die über einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum eine Mehrung ihres angelegten Kapitals anstreben.

Im Fokus der Anlagestrategie des von Rockefeller Financial gemanagten Fonds stehen nordamerikanische Unternehmen, deren Business Model gute Chancen für die Erzielung eines starken Gewinnwachstums birgt, und die zudem über ein attraktives Bewertungspotenzial sowie eine gute Wachstumsdynamik verfügen.

Das Ziel des auf Dollar lautenden Fonds ist die Outperformance des S&P 500 Index über drei Jahre (gleitend). Durchschnittlich setzt er sich aus 35 bis 50 grossen nordamerikanischen Unternehmen zusammen, von denen das Managementteam überzeugt ist. Der Fonds wird aktiv gemanagt und profitiert von:

- einem gewissenhaften Branchenresearch auf Grundlage der „Bottom-up“-Methode mit der Analyse der Unternehmen,

- einem umfangreichen Know-how beim Portfolioaufbau, das sich auch auf die qualifizierte Diversifizierung und die Risikokontrolle erstreckt,

- einer dynamischen Überwachung des Portfolios mit formell festgelegten Regeln für den Verkauf der Titel,

- einem Managerteam, das durchschnittlich über 20 Jahre Erfahrung – davon 10 Jahre bei Rockefeller Financial – in dieser Branche verfügt.

Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM bietet allen Privatkunden von Société Générale Private Banking die Möglichkeit, das Know-how von Rockefeller Financial auf dem Gebiet Assetmanagement für vermögende Privatkunden und Family Offices zu nutzen.

Die Lancierung dieses Fonds stellt eine bedeutende Etappe für die im Jahr 2008 von Société Générale Private Banking und Rockefeller Financial geschlossene Allianz dar. Auch in Zukunft werden diese beiden Partner ihre Kooperation fortsetzen, um das Produkt- und Dienstleistungsangebot für sehr vermögende Privatkunden und Familien weiter auszubauen.

 

* Rockefeller & Co. Inc. tritt unter der Marke Rockefeller Financial in Erscheinung. ROCKEFELLER ist eine eingetragene Marke, die mit Erlaubnis von Rockefeller Financial verwendet wird.

** Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM unterliegt Zins- und Engagementrisiken und übernimmt keine Garantie für die Rückzahlung des investierten Kapitals. Der Fondsprospekt ist auf Anfrage bei Société Générale Private Banking in Belgien, Frankreich, Luxemburg, Monaco und in der Schweiz erhältlich.